Para agencias de seguros
Un CRM con IA para tu agencia de seguros, hecho a la medida de cómo vendes.
WhatsApp, llamadas, cotizaciones, pólizas y comisiones de tu agencia en un solo sistema. La IA califica por WhatsApp a cualquier hora y prepara los borradores; tu equipo decide y firma.
En resumen
- Qué es
- Un CRM con IA construido para la operación de tu agencia, con tus aseguradoras, productos, etapas y reglas.
- Para quién
- Agencias y redes de agentes de salud, vida, Medicare y seguros generales, en Colombia y en EE. UU.
- Qué incluye
- WhatsApp con IA en español e inglés, ficha del cliente, llamadas desde el navegador, cotizaciones, formalización, comisiones y renovaciones.
- Quién decide
- La IA califica y prepara; un asesor con licencia aprueba cada cotización, recomendación y documento que sale al cliente.
- Cómo se cotiza
- Por alcance, con una propuesta escrita: entregables, hitos, precio y cómo se acepta el trabajo.
Demo interactiva
Mira una venta completa, de la primera conversación a la renovación.
Seis pasos con datos ficticios. Puedes pausarla, saltar entre pasos y, cuando te toque, aprobar tú la cotización.
CRM con IA para una agencia de segurosDemo
Cotiza algo así (abre WhatsApp)Ver las piezas que puedes cotizar
Lo que ya construimos
Ya lo construimos para una agencia de seguros en EE. UU.
Su operación estaba repartida en varias herramientas que no se hablaban entre sí. Construimos un solo sistema sobre nuestra plataforma y migramos su histórico registro por registro.
- Seguros
Una agencia de seguros en EE. UU.
Su operación estaba repartida en varias herramientas que no se hablaban entre sí. Construimos un solo sistema: CRM con IA, WhatsApp bilingüe con consentimiento, llamadas desde el navegador, formalización y comisiones.
CRM con IAWhatsApp con IAMigración verificada
Lo que resuelve
Lo que se pierde hoy entre el CRM, el Excel y los WhatsApp de cada asesor.
Son los problemas que más vemos en agencias de seguros. El sistema se diseña para quitarlos uno por uno. Si quieres profundizar, lee CRM a la medida o de suscripción: cómo elegir y cómo migrar tu CRM sin perder información.
HoyCada solicitud se anota dos veces, en el CRM y en el Excel, y nadie sabe cuál es la buena.
Con el sistemaLa solicitud entra sola desde WhatsApp o el formulario, con los datos tomados de la conversación.
HoyLos mensajes de la noche y del fin de semana se responden tarde, cuando el cliente ya cotizó con otro.
Con el sistemaEl asistente responde en minutos, en español o inglés, califica y agenda la llamada con un asesor.
HoyVarios números de WhatsApp y conversaciones que se pierden cuando un asesor se va.
Con el sistemaUn número de la agencia, con la historia completa de cada cliente en su ficha.
HoyCotizar toma una hora entre portales de aseguradoras, cálculos y un PDF hecho a mano.
Con el sistemaLa IA arma el borrador con los datos de la ficha y el asesor lo revisa y lo envía.
HoyUna venta cerrada se queda frenada por un documento o una firma que nadie persiguió.
Con el sistemaCada trámite tiene su lista de requisitos y recordatorios hasta la póliza emitida.
HoyLas comisiones se cuadran a mano cada mes y las renovaciones se recuerdan cuando ya vencieron.
Con el sistemaComisiones calculadas con tus reglas por aseguradora y renovaciones programadas con aviso.
Lo que podemos construir
Elige las piezas que tu agencia necesita.
Cada pieza se cotiza y se construye con tus aseguradoras, productos y forma de trabajar. Puedes empezar por una y sumar las demás después. Si una pieza ya existe en la plataforma Elio, se activa y se ajusta en lugar de construirse de cero.
Asistente de WhatsApp Con IA
Califica a cualquier hora, revisa si la agencia atiende en la ciudad o la región del cliente, pide consentimiento antes de datos sensibles y agenda la llamada.
- Español e inglés
- Audios y fotos
- Consentimiento
Embudo de ventas
Cada solicitud con su etapa, su responsable y su siguiente paso, ordenada por urgencia y no por fecha de llegada.
- Etapas propias
- Asignación por reglas
- Alertas
Ficha del cliente Con IA
Conversaciones, llamadas, documentos, pólizas y pagos en un solo lugar. La IA resume la historia y sugiere el siguiente paso.
- Cita de cada dato
- Historial completo
Llamadas desde el navegador
El asesor llama con un clic desde la ficha y la llamada queda registrada en el historial del cliente.
- Un clic
- Registro automático
Cotizaciones en PDF Con IA
La IA reúne los planes disponibles con los datos de la ficha y arma el comparativo. El asesor elige cuál recomendar, lo aprueba y se envía por WhatsApp.
- Comparativo de planes
- Aprobación humana
Formalización
De la venta cerrada a la póliza emitida: requisitos por producto, documentos, firmas y estado a la vista para todo el equipo.
- Requisitos por producto
- Recordatorios
Comisiones
Calculadas con tus reglas por aseguradora, producto y asesor, con anticipos y pagos mes a mes. Cada asesor ve las suyas.
- Reglas por aseguradora
- Vista por asesor
Renovaciones y cartera
Avisos antes de cada vencimiento, mensajes de renovación y seguimiento de pagos pendientes.
- Avisos programados
- Pagos pendientes
«Hoy» y reportes Con IA
Al entrar ves lo nuevo, lo urgente y lo que espera una firma. Cada mañana, un resumen del día y las cifras del mes.
- Resumen diario
- Ventas y comisiones
Tú decides qué hace la IA
La IA prepara. Una persona con licencia decide.
Para cada acción definimos contigo si la IA la hace sola, si te pide aprobación o si siempre la hace alguien de tu equipo. Las reglas se ajustan con el uso.
Lo hace sola
- Responder preguntas frecuentes y pedir los datos para cotizar.
- Registrar la solicitud y la conversación en la ficha.
- Enviar recordatorios de documentos, citas y renovaciones.
Te pide aprobación
- Enviar una cotización o una propuesta al cliente.
- Cambiar la etapa de una venta o reasignar un cliente.
- Mensajes fuera de la plantilla aprobada.
Siempre una persona
- Recomendar un plan y explicar coberturas.
- Llamar al cliente y cerrar la venta.
- Firmar y enviar la solicitud a la aseguradora.
Cómo lo construimos
De tu operación real a un sistema que tu equipo usa.
- 01
Entendemos tu operación
Hablamos con ventas, atención, formalización y contabilidad para ver por dónde entran los clientes y dónde se pierde el tiempo.
Recibes: el mapa de tu operación y lo que conviene construir primero. Si el problema aún no está definido, te proponemos un diagnóstico aparte.
- 02
Propuesta
Te enviamos el alcance por escrito: piezas, reglas de la IA, migración de datos, hitos y precio.
Recibes: una propuesta con cómo se acepta cada entrega.
- 03
Construcción por etapas
Entregamos por partes, con tus aseguradoras, productos y etapas. Migramos tu CRM y tu Excel con un ensayo que tú apruebas.
Recibes: cada pieza funcionando y probada con tu equipo.
- 04
Acompañamiento
Capacitamos al equipo, revisamos contigo las conversaciones y ajustamos las reglas con el uso.
Recibes: soporte y mejoras a medida que crece la agencia.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan las agencias de seguros.
¿Qué es un CRM con IA para agencias de seguros?
Es el sistema donde la agencia lleva cada solicitud desde la primera conversación hasta la póliza emitida y la renovación, con un asistente de IA que atiende WhatsApp, completa la ficha con los datos de la conversación y prepara cotizaciones para que un asesor las revise. Nosotros lo construimos a la medida de tus aseguradoras, productos y etapas.
¿La IA vende o recomienda planes?
No. La IA responde preguntas generales, pide los datos para cotizar, califica y agenda la llamada. Recomendar un plan, explicar coberturas y cerrar la venta lo hace siempre un asesor con licencia.
¿Tengo que dejar el CRM que ya uso?
No necesariamente. Si tu CRM te sirve, podemos conectarle WhatsApp, cotizaciones o comisiones cuando la plataforma lo permite (API, exportación u hoja de cálculo). Si ya no te alcanza, construimos el sistema completo y migramos tus datos con un ensayo que tú apruebas antes de aplicarlo.
¿Funciona para agencias en Estados Unidos?
Sí. Trabajamos desde Medellín en español e inglés, y el asistente puede atender en los dos idiomas. Ya construimos el sistema de una agencia de seguros en EE. UU.
¿Qué pasa con los datos sensibles de los clientes?
El asistente pide consentimiento antes de datos sensibles, cada persona ve lo que su rol le permite, los datos de cada agencia van separados y queda registro de quién hizo qué. Los datos de salud se pueden guardar cifrados. Consulta nuestra política de privacidad.
¿Cuánto cuesta un CRM con IA para una agencia de seguros y cuánto tarda?
Depende de las piezas que entren y de los datos a migrar. Antes de empezar te enviamos una propuesta escrita con entregables, exclusiones, hitos, precio y cómo se acepta el trabajo. El plazo depende de lo mismo y queda en la propuesta, con la fecha de cada hito y lo que vas a poder probar en cada uno. Se puede empezar por una pieza, como el asistente de WhatsApp o las comisiones, y sumar las demás después.
Cotiza el tuyo
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Qué seguros vendes, por dónde llegan los clientes y qué herramientas usan. Te respondemos con una propuesta de por dónde empezar.
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