Escríbele a Elio (abre WhatsApp) Escríbele a Elio

Para seguros, contabilidad, finanzas y legal

Software con IA para servicios profesionales: todo el cliente en un solo sistema.

CRM con IA, WhatsApp, agenda, cotizaciones, documentos y plazos conectados, construidos para tu agencia o firma. La IA deja el trabajo listo; una persona de tu equipo decide.

Cuéntanos cómo atiendes hoy (abre WhatsApp) Ver las demos

En resumen

Para quién
Agencias de seguros, firmas de contabilidad, gerencias financieras, firmas de abogados y equipos que atienden clientes.
Qué construimos
CRM con IA, WhatsApp, agenda, cotizaciones, documentos, plazos, cartera, comisiones y tableros, a la medida de tu operación.
Quién decide
La IA prepara borradores y resúmenes; lo que tiene consecuencias legales, tributarias o de dinero lo aprueba una persona.
Cómo se cotiza
Por alcance, con una propuesta escrita. Puedes empezar por una pieza y sumar las demás.

Demos interactivas

Elige tu gremio y mira un día con el sistema.

Datos ficticios. Puedes pausar, saltar entre pasos y, cuando te toque, aprobar tú.

CRM con IA para una agencia de segurosDemo

Demo con datos ficticios. Para tu agencia lo armamos con tus aseguradoras, tus ramos y tu moneda.

Ver la solución para agencias de segurosCotiza algo así (abre WhatsApp)

Por gremio

Una solución para cada tipo de firma.

Cada una tiene su página con las piezas que puedes cotizar, las reglas de la IA y las preguntas frecuentes.

Lo que vemos

Cuando el cliente está repartido en seis herramientas, se nota.

Lo vemos en agencias, firmas y oficinas que atienden clientes por varios canales. Seguro reconoces más de uno.

  • Seis herramientas que no se hablan

    Cada una tiene una parte del cliente y ninguna tiene la historia completa.

    • CRM
    • Excel
    • WhatsApp
    • Chatbot
    • Correo
    • Teléfono

  • Todo se anota dos veces

    La solicitud entra al CRM y también al Excel, por si acaso. Cuando no coinciden, nadie sabe cuál es la buena.

  • Conversaciones y documentos que se pierden

    Un chat que se cae, un PDF que quedó en el correo de alguien. Cuando el cliente pregunta por él, nadie sabe dónde está.

  • Plazos que se recuerdan cuando ya pasaron

    Términos de un proceso, vencimientos tributarios, renovaciones o cuotas que viven en una agenda o en la memoria de alguien. El aviso llega tarde o no llega.

  • Varios números de WhatsApp

    El cliente escribe a un número, lo llaman de otro y le responden desde un tercero. Se confunde, y el historial queda repartido.

  • Todo depende de una persona

    Cómo se cotiza, qué pide cada trámite, a quién había que llamar hoy: está en la cabeza de alguien. Si esa persona falta, la operación se frena.

Qué construimos

Un sistema que se ajusta a cómo atiende tu equipo.

Partimos de nuestra plataforma propia, activamos lo que tu operación necesita y construimos lo que es solo tuyo. Estas son las piezas que puedes combinar.

Conocer la plataforma
01

Atender

  • CRM con IACada solicitud con su canal, su etapa, su responsable y su siguiente paso, en un tablero que se ordena por urgencia.
  • WhatsApp con un asistente que calificaResponde a cualquier hora, hace las preguntas que haría tu equipo y pasa la conversación a una persona con todo el contexto.
  • Llamadas desde el navegadorTu equipo llama con un clic desde la ficha del cliente y la llamada queda en su historial.
  • Memoria del clienteConversaciones, llamadas, documentos, pagos y renovaciones de cada cliente en un solo lugar, para no volver a preguntarle lo mismo.
02

Agendar y formalizar

  • Agenda y reservas con recordatoriosEl cliente reserva desde el celular con la disponibilidad real, y recibe la confirmación y los recordatorios por WhatsApp y correo.
  • Cotizaciones y propuestas en PDFUn borrador con los datos del cliente y tus reglas. Una persona lo revisa y lo envía por WhatsApp, con un enlace para que el cliente lo acepte.
  • Documentos y formalizaciónCada trámite con su lista de documentos y requisitos, y su estado a la vista hasta que se completa.
03

Controlar

  • Plazos, vencimientos y carteraTérminos, calendario tributario, renovaciones y cuotas con alertas a tiempo; la cartera por edades con su seguimiento.
  • Comisiones y honorariosComisiones por producto y asesor, u honorarios por caso, calculados con tus reglas. Cada persona ve lo suyo y tú ves el total.
  • Reportes y la vista «Hoy»Al abrir el sistema, lo urgente: solicitudes nuevas, citas y trámites detenidos. Y un tablero con el embudo y el trabajo de cada persona.
  • Cumplimiento y consentimientoConsentimiento antes de pedir datos sensibles, permisos por rol, registro de quién hizo qué y respeto a quien pide no recibir más mensajes.

Casos

Lo que hemos construido.

Algunos sistemas que hemos hecho para empresas que atienden clientes. Nombramos a quien nos dio permiso; los demás van sin nombre.

Ver los casos completos

  • Formalización a la vista. Cada solicitud ante la aseguradora con su estado y lo que le falta, hasta la póliza emitida.

    Seguros

    Una agencia de seguros en EE. UU.

    Su operación estaba repartida en varias herramientas que no se hablaban entre sí. Construimos un solo sistema sobre nuestra plataforma y migramos su histórico registro por registro.

    CRM con IAWhatsApp con IAMigración verificada
    Ver la solución para seguros
  • Pantalla de Salvedad, plataforma de gestión empresarial con IA
    ERP con IA

    Salvedad

    Facturación electrónica, contabilidad, nómina e inventario para empresas en Colombia. La IA prepara cada acción y una persona con el rol adecuado la confirma.

    121 acciones con aprobaciónDIAN

    Cifras publicadas en salvedad.co

  • Sitio de Paintball Medellín en un celular
    Reservas y membresías

    Paintball Medellín

    Reservas, membresías, punto de venta y un agente de IA en WhatsApp que lee comprobantes y deja cada reserva lista para que una persona la apruebe.

    Dos sedesAgente en WhatsApp

Guías

Para agencias y firmas que atienden clientes.

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También te pueden servir: cómo cobrar por WhatsApp sin violar la Ley 2300 y cómo migrar los datos de tu CRM sin perder información.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan las empresas de servicios.

¿Tengo que cambiar el CRM que ya uso?

No necesariamente. Si tu CRM te sirve y lo que falta es conectarlo con WhatsApp, el correo o tus hojas de cálculo, nos conectamos a él cuando la plataforma lo permite (API, exportación u hoja de cálculo). Si ya no te alcanza, construimos el sistema sobre nuestra base y migramos tus datos.

¿Qué hace el asistente de WhatsApp y qué no?

Responde, hace las preguntas para calificar, pide consentimiento antes de datos sensibles, agenda una llamada y pasa la conversación a una persona con el contexto. Lo que hace solo, lo que te pide aprobar y lo que siempre pasa a tu equipo lo defines tú, acción por acción.

¿Las llamadas las hace la IA?

No. Las hace una persona de tu equipo desde el navegador, con un clic desde la ficha del cliente, y la llamada queda registrada en su historial.

¿Pueden migrar lo que tenemos en el CRM anterior y en Excel?

Sí. Primero hacemos un ensayo, tú apruebas el resultado y después se aplica. Lo dudoso, como dos personas con el mismo teléfono, va a una cuarentena para que alguien lo revise en vez de mezclarse. Así lo hicimos con el histórico de la agencia de seguros.

¿Qué pasa con los datos sensibles de mis clientes?

Se piden solo después del consentimiento, cada persona ve lo que su rol le permite, los datos de cada empresa van separados y queda registro de quién hizo qué. En el sistema de la agencia de seguros, por ejemplo, los datos de salud se guardan cifrados. Consulta nuestra política de privacidad.

¿Trabajan con empresas fuera de Colombia?

Sí. Estamos en Medellín y trabajamos en español e inglés. Construimos el sistema de una agencia de seguros en EE. UU., con un asistente que atiende en los dos idiomas.

¿Cuánto cuesta un sistema así?

Depende de lo que haga falta. Antes de empezar te enviamos una propuesta escrita con entregables, exclusiones, hitos, precio y cómo se acepta el trabajo. Si no está claro por dónde empezar, el primer paso es un diagnóstico con tu equipo.

Hablemos

Cuéntanos cómo atiende hoy tu equipo.

Por dónde te llegan los clientes, qué herramientas usan y dónde se pierde el tiempo. Te respondemos con una propuesta de por dónde empezar.

O déjanos tus datos y te escribimos

Por ejemplo: «anotamos todo en el CRM y en Excel» o «los vencimientos se nos pasan».